Servicios

Diseñamos estrategias para personas, familias, instituciones y endowments.

Nuestro único negocio es la búsqueda de oportunidades para proteger y rentabilizar el patrimonio de nuestros clientes. No tenemos intereses creados, somos un multi family office 100% independiente.

Gestión de Inversiones


  • Definición de perfil de riesgo
  • Asset Allocation
  • Selección, monitoreo de productos y managers
  • Administración de carteras
  • Optimización de costos
  • Visión consolidada

Planificación Patrimonial


  • Estructura societaria
  • Planificación tributaria
  • Gobierno familiar del patrimonio
  • Educación financiera
  • Herencia
  • Filantropía

Asesorías Financieras


  • Apoyo a directorios en negocios familiares y single family offices
  • Asesorías y evaluaciones económicas
  • Análisis financiero
  • Contabilidad

Información Consolidada


  • Reuniones periódicas con los mandantes
  • Informes de evolución y estado de las inversiones
  • Información económica y tendencias de mercado
  • Acceso web para consultas